ESG投资站上风口 南方ESG股票基金超额收益显著

随着疫情的起伏，ESG投资理念再次被人们谈及，已逐渐成为我国基金行业的热词，越来越多的基金公司和投资者加大了对ESG的关注，而ESG投资也让相关主题基金如虎添翼。据基金公开净值显示，截至2020年8月31日，由金牛名将章晖管理的南方ESG主题股票型证券投资基金(以下简称：南方ESG股票，基金代码：A类008264 C类008265)自2019年12月19日成立以来涨幅近51.56%，同期上证指数涨幅12.55%，超额收益显著。

从运作方式来看，南方ESG股票基金采用开放式运作。该基金股票仓位为80%-95%(ESG主题投资占股票资产≥80%)，主要投资于ESG主题证券，主动管理力争做到优中选优。据了解，ESG即指在投资中将环境保护(Environmental)、社会责任(Social)和公司治理(Governance)方面的考量作为影响决策的指标，遵循经济、环境与社会的三重底线的原则，将ESG融入投资分析和投资决策框架。相较于传统投资，ESG投资把对企业在环境、社会和公司治理方面的考量作为投资指标，遵循环境、社会、经济的三重底线原则，是控制风险、发现价值、创造价值的投资过程。投资超额收益很重要，防范风险更重要。而从历史数据看，ESG投资决策框架可以有效避免风险事件，减少投资损失，从而增加投资收益。Wind数据显示，自2016年中成立以来至2020年8月，ESG领先指数收益率强于沪深300指数，优于上证综指。

南方ESG主题股票基金显著的超额收益也离不开优秀的基金经理。该基金由金牛名将章晖担任基金经理。从过往的投资经历来看，章晖尤其擅长通过对竞争格局的分析和行业景气的跟踪，精选能够形成良好竞争格局的赛道和具有长期价值创造能力的优秀公司，通过持有并结合适当的逆向交易和早期发掘以获取超额收益。

值得一提的是，章晖在管4只产品业绩表现均十分优异。Wind数据显示，截至8月31日，南方创新经济自2015年3月24日成立至今累计涨幅高达149.3%，同期上证综指跌7.92%，超越大盘157.22%，超额收益显著，获评获银河证券三年、五年期评级五星基金，以及海通证券三年期评级五星基金。与此同时，南方新优享成立以来累计涨幅为367.8%，超业绩基准279.51%，被评为银河证券三年、五年期评级五星基金，海通证券三年、五年期评级五星基金，上海证券五年期评级五星基金，同时斩获“2019年度五年持续回报平衡混合型明星基金奖”。